?>

VakıfBank’tan 500 milyon dolarlık eurobond ihracı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, orta vadeli tahvil ihraç programı (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.Bankadan yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs 2022 vadeli tahvil ihracının kupon oranı...

Ekonomi - 8 yıl önce

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, orta vadeli tahvil ihraç programı (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs 2022 vadeli tahvil ihracının kupon oranı yüzde 5,625, nihai getiri oranı yüzde 5,65 oldu.
Özellikle bu yılın başından beri Türk bankalarının yoğun bir şekilde uluslararası sermaye piyasaları nezdinde başarılı ihraçlar gerçekleştirdiğini ifade eden VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, "VakıfBank olarak biz de 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında ihraç ile öncüsü olduğumuz borç sermaye piyasalarında yeni bir işlem yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanından 150’nin üzerinde yatırımcıdan topladığımız oldukça kaliteli talep ile tahvil işleminin nihai kupon oranı başlangıç seviyesinin 25 baz puan altında gerçekleşti. Özellikle ABD’deki yatırımcılardan gelen güçlü ve kaliteli talep, işlemin başarısında önemli bir rol oynadı. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkanları ile her zaman olduğu gibi reel ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz.” diye devam etti.

- "Yatırımcıların VakıfBank’a ilgisi hisse senedi yatırımcıları nezdinde de dikkat çekicidir"

VakıfBank’ın, sadece sabit getirili menkul kıymet yatırımcıları nezdinde değil, aynı zamanda kurumsal hisse senedi yatırımcıları nezdinde de çok farklı bir konumda bulunduğunu belirten Genel Müdür Aydoğan, "Ortaklık yapımız içerisinde, halka açık olan hisselerimizin yüzde 90’dan fazla kısmı kurumsal yatırımcılarımızın elindedir. Bu oran, rakip bankalar arasındaki en yüksek oran olarak dikkat çekmektedir. Bunun da etkisiyle, Bankamız hisse senedi yılbaşından beri yatırımcısına yaklaşık yüzde 50 oranında kazanç sağlayarak hem rakip banka hisse senetlerinin hem de ulusal endekslerin oldukça üzerinde bir getiri sağlamıştır. Bankamızın sağlam bilanço yapısı, artan verimlilik rasyoları ve güçlü sermayesi bu başarılı performansın altındaki ana unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır." dedi.
Açıklamada tahvil ihracına ilişkin yetkilendirilmiş olan yatırım bankalarının Commerzbank, Erste Group Bank AG, Goldman Sachs International, HSBC Bank PLC, J.P. Morgan, Natixis olduğu ifade edildi.
Haftanın Öne Çıkanları

'998 gün sonra 'nerede kalmıştık' diyerek bir aradayız'

2017-05-21 19:01 - Genel

Olympiakos, finale yükseldi

2017-05-20 00:37 - Spor

15 yaşındaki kız telefon yüzünden babasını bıçaklayıp öldürdü

2017-05-24 10:47 - Asayiş

Adana'da 'falcı' operasyonu

2017-05-24 14:02 - Gündem

Akfen İnşaat'a "En İyi Sağlık Projesi" ödülü

2017-05-20 15:08 - Genel

Djokovic Roma'da yarı finalde

2017-05-20 21:32 - Spor

Rektör Karaca en çok kazandıracak 10 mesleği açıkladı

2017-05-18 17:47 - Gündem

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik: Ramazan fırsatçılarına göz açtırılmayacak

2017-05-24 17:20 - Ekonomi

'James Bond' kansere yenildi

2017-05-23 20:17 - Kültür Sanat

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Brüksel'deki görüşme AB ilişkilerinin geleceği açısından önemli

2017-05-25 01:01 - Genel

İlgili Haberler

Eylülde rekor kıran konut satışları 9 ayda 1,1 milyonu aştı

11:28 - Ekonomi

5G ihalesinin ardından gözler yerli cep telefonu üreticilerine odaklandı

11:23 - Ekonomi

Türkiye'nin 10 yıllık "Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı" hazırlandı

11:13 - Ekonomi

TCMB'nin ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

10:57 - Ekonomi

Türk müteahhitlik sektörü için Libya'da yeni dönem

10:47 - Ekonomi

Günün Manşetleri

Eylülde rekor kıran konut satışları 9 ayda 1,1 milyonu aştı

11:28 - Ekonomi

5G ihalesinin ardından gözler yerli cep telefonu üreticilerine odaklandı

11:23 - Ekonomi

Türkiye'nin Gazze'ye umut taşıyan 17. İyilik Gemisi El-Ariş Limanı'na demir atacak

11:18 - Dünya

Türkiye'nin 10 yıllık "Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı" hazırlandı

11:13 - Ekonomi

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 47. randevuda

11:07 - Spor