?>

VakıfBank’tan 500 milyon dolarlık eurobond ihracı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, orta vadeli tahvil ihraç programı (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.Bankadan yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs 2022 vadeli tahvil ihracının kupon oranı...

Ekonomi - 8 yıl önce

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, orta vadeli tahvil ihraç programı (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs 2022 vadeli tahvil ihracının kupon oranı yüzde 5,625, nihai getiri oranı yüzde 5,65 oldu.
Özellikle bu yılın başından beri Türk bankalarının yoğun bir şekilde uluslararası sermaye piyasaları nezdinde başarılı ihraçlar gerçekleştirdiğini ifade eden VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, "VakıfBank olarak biz de 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında ihraç ile öncüsü olduğumuz borç sermaye piyasalarında yeni bir işlem yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanından 150’nin üzerinde yatırımcıdan topladığımız oldukça kaliteli talep ile tahvil işleminin nihai kupon oranı başlangıç seviyesinin 25 baz puan altında gerçekleşti. Özellikle ABD’deki yatırımcılardan gelen güçlü ve kaliteli talep, işlemin başarısında önemli bir rol oynadı. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkanları ile her zaman olduğu gibi reel ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz.” diye devam etti.

- "Yatırımcıların VakıfBank’a ilgisi hisse senedi yatırımcıları nezdinde de dikkat çekicidir"

VakıfBank’ın, sadece sabit getirili menkul kıymet yatırımcıları nezdinde değil, aynı zamanda kurumsal hisse senedi yatırımcıları nezdinde de çok farklı bir konumda bulunduğunu belirten Genel Müdür Aydoğan, "Ortaklık yapımız içerisinde, halka açık olan hisselerimizin yüzde 90’dan fazla kısmı kurumsal yatırımcılarımızın elindedir. Bu oran, rakip bankalar arasındaki en yüksek oran olarak dikkat çekmektedir. Bunun da etkisiyle, Bankamız hisse senedi yılbaşından beri yatırımcısına yaklaşık yüzde 50 oranında kazanç sağlayarak hem rakip banka hisse senetlerinin hem de ulusal endekslerin oldukça üzerinde bir getiri sağlamıştır. Bankamızın sağlam bilanço yapısı, artan verimlilik rasyoları ve güçlü sermayesi bu başarılı performansın altındaki ana unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır." dedi.
Açıklamada tahvil ihracına ilişkin yetkilendirilmiş olan yatırım bankalarının Commerzbank, Erste Group Bank AG, Goldman Sachs International, HSBC Bank PLC, J.P. Morgan, Natixis olduğu ifade edildi.
Haftanın Öne Çıkanları

Olympiakos, finale yükseldi

2017-05-20 00:37 - Spor

Djokovic Roma'da yarı finalde

2017-05-20 21:32 - Spor

Payidar Tüfekçioğlu son yolculuğuna uğurlandı

2017-05-19 19:27 - Kültür Sanat

Doğal Sabun!.. Güneydoğu'da üretiliyor 105 ülkeye satılıyor

2017-05-23 14:52 - Çevre-Hayat

Türk Kızılayı Afrika'ya 3 gemi yardım malzemesi gönderecek

2017-05-23 19:47 - Gündem

'James Bond' kansere yenildi

2017-05-23 20:17 - Kültür Sanat

Canını hiçe saydı, elektrik direğine tırmanıp ayağı takılan güvercini kurtardı

2017-05-24 17:17 - Asayiş

Çin'in 'Mistik Deniz Ejderhası' derin sularda

2017-05-24 11:27 - Teknoloji

Türkiye 4. İslami Dayanışma Oyunları'nı 2. sırada tamamladı

2017-05-22 20:17 - Spor

'Kravatlı teröristler en ağır şekilde cezalandırılsın'

2017-05-24 19:57 - Gündem

İlgili Haberler

Avrupa’da şirketler yavaşlayan ekonomi karşısında iş gücünü azaltmayı sürdürüyor

12:18 - Ekonomi

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi 8 yılda 11 bin girişimciyi destekledi

11:47 - Ekonomi

Devlet taşınmazlardan gelecek yıl 31,1 milyar lira gelir bekliyor

11:37 - Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı 2026'da 47 milyonun üzerinde yolcu hedefliyor

11:17 - Ekonomi

Kamu personeline gelecek yıl 4,9 trilyon lira ödeme yapılacak

11:12 - Ekonomi

Günün Manşetleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı

12:32 - Siyaset

Bakan Kurum, Sıfır Atık Forumu kapsamında ikili görüşmelerde bulundu

12:22 - Gündem

Avrupa’da şirketler yavaşlayan ekonomi karşısında iş gücünü azaltmayı sürdürüyor

12:18 - Ekonomi

KVKK, öğretmenlere dijital okuryazarlık ve kişisel veri farkındalığı için seminerler verecek

12:12 - Gündem

Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulunan şüpheli hakkında iddianame

12:07 - Gündem