?>

VakıfBank’tan 500 milyon dolarlık eurobond ihracı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, orta vadeli tahvil ihraç programı (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.Bankadan yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs 2022 vadeli tahvil ihracının kupon oranı...

Ekonomi - 8 yıl önce

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, orta vadeli tahvil ihraç programı (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs 2022 vadeli tahvil ihracının kupon oranı yüzde 5,625, nihai getiri oranı yüzde 5,65 oldu.
Özellikle bu yılın başından beri Türk bankalarının yoğun bir şekilde uluslararası sermaye piyasaları nezdinde başarılı ihraçlar gerçekleştirdiğini ifade eden VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, "VakıfBank olarak biz de 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında ihraç ile öncüsü olduğumuz borç sermaye piyasalarında yeni bir işlem yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanından 150’nin üzerinde yatırımcıdan topladığımız oldukça kaliteli talep ile tahvil işleminin nihai kupon oranı başlangıç seviyesinin 25 baz puan altında gerçekleşti. Özellikle ABD’deki yatırımcılardan gelen güçlü ve kaliteli talep, işlemin başarısında önemli bir rol oynadı. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkanları ile her zaman olduğu gibi reel ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz.” diye devam etti.

- "Yatırımcıların VakıfBank’a ilgisi hisse senedi yatırımcıları nezdinde de dikkat çekicidir"

VakıfBank’ın, sadece sabit getirili menkul kıymet yatırımcıları nezdinde değil, aynı zamanda kurumsal hisse senedi yatırımcıları nezdinde de çok farklı bir konumda bulunduğunu belirten Genel Müdür Aydoğan, "Ortaklık yapımız içerisinde, halka açık olan hisselerimizin yüzde 90’dan fazla kısmı kurumsal yatırımcılarımızın elindedir. Bu oran, rakip bankalar arasındaki en yüksek oran olarak dikkat çekmektedir. Bunun da etkisiyle, Bankamız hisse senedi yılbaşından beri yatırımcısına yaklaşık yüzde 50 oranında kazanç sağlayarak hem rakip banka hisse senetlerinin hem de ulusal endekslerin oldukça üzerinde bir getiri sağlamıştır. Bankamızın sağlam bilanço yapısı, artan verimlilik rasyoları ve güçlü sermayesi bu başarılı performansın altındaki ana unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır." dedi.
Açıklamada tahvil ihracına ilişkin yetkilendirilmiş olan yatırım bankalarının Commerzbank, Erste Group Bank AG, Goldman Sachs International, HSBC Bank PLC, J.P. Morgan, Natixis olduğu ifade edildi.
Haftanın Öne Çıkanları

Veselinovic son yolcuğuna uğurlandı

2017-05-25 01:03 - Spor

Otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü, 1 yaralı

2017-05-21 02:47 - Asayiş

Olympiakos, finale yükseldi

2017-05-20 00:37 - Spor

Ruanda'da halk güven içinde yaşıyor

2017-05-19 14:37 - Dünya

Kadıköy'de dev operasyon!

2017-05-24 01:12 - Asayiş

Cavaliers, NBA finaline bir adım uzaklıkta

2017-05-24 12:57 - Spor

Bursa'da otomobil 2 dükkana daldı

2017-05-24 20:17 - Asayiş

Trump yönetimi NASA bütçesinde kesinti yaptı

2017-05-24 20:37 - Dünya

Türkiye ile Gürcistan adalet, ekonomi ve savunma alanında anlaştı

2017-05-23 17:57 - Gündem

Cerablus hastanesinde terör mağdurları tedavi ediliyor

2017-05-24 14:47 - Dünya

İlgili Haberler

EPDK, enerji piyasalarında şeffaflığa ilişkin yönetmelik taslağını görüşe açtı

09:58 - Ekonomi

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'dan bulduğu destekle ilerliyor

09:28 - Ekonomi

Küresel elektrikli araç satışlarında eylülde 2 milyon eşiği aşılarak rekor kırıldı

07:52 - Ekonomi

Fed Başkanı Powell, gelecek aylarda bilanço küçültmeyi durdurabileceklerine işaret etti

22:02 - Ekonomi

Enerji Bakanı Bayraktar, BAE ile 1 milyar dolarlık yatırımda son aşamaya geldiklerini bildirdi

19:27 - Ekonomi

Günün Manşetleri

NATO, hava savunmasını güçlendirme ana gündemiyle savunma bakanları düzeyinde toplanıyor

10:13 - Dünya

ABD, askeri üslerde olası elektrik kesintilerine karşı nükleer enerji kullanmayı planlıyor

10:07 - Dünya

EPDK, enerji piyasalarında şeffaflığa ilişkin yönetmelik taslağını görüşe açtı

09:58 - Ekonomi

İtalya-İsrail maçı öncesi binlerce kişi İsrail'i protesto etti

09:52 - Spor

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'dan bulduğu destekle ilerliyor

09:28 - Ekonomi