?>

VakıfBank’tan 750 milyon dolarlık Eurobond ihracı

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, "Doğru zamanda doğru strateji ile oldukça başarılı bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. " dedi.

Ekonomi - 6 yıl önce

VakıfBank, ‘Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı’ (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 750 milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.
VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka tarihinin tek seferdeki en büyük tahvil ihracı olan işleme dünya genelinden yatırımcıların ilgisi yoğun oldu. 5 yıl vadeli tahvil ihracının kupon oranı, başlangıç seviyesinin 75 baz puan altında yüzde 5,25 olarak gerçekleşti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlem büyüklüğünün altı katına ulaşan yatırımcı talebi oluştuğuna dikkati çekti.
Üstünsalih, "Doğru zamanda doğru strateji ile oldukça başarılı bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. İşlemin başında yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sayesinde çok kısa bir sürede talep büyüklüğü 2 milyar dolara ulaştı." açıklamasında bulundu.
Aşağı yönlü fiyat revizyonlara rağmen işleme olan yatırımcı ilgisinin artarak devam ettiğine dikkat çeken Üstünsalih, Amerika piyasalarının açılması ile talep büyüklüğünün 4,3 milyar dolar seviyelerine kadar yükseldiğini belirtti.
Başta İngiltere ve Amerika olmak üzere kıta Avrupası, Orta Doğu ve Asyalı yatırımcılardan oldukça yüksek ve kaliteli bir talep toplama sürecinin tamamlanmış olduğunu söyleyen Üstünsalih, "Bu sayede tahvilin kupon oranı başlangıç seviyesinin 75 baz puan altında yüzde 5,25, nihai getiri oranı ise yüzde 5,375 olarak gerçekleşti.
Bilindiği gibi çok kısa bir süre önce 2025 vadeli ülkemizin ilk Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvilinin erken itfa opsiyonun kullanmış ve opsiyon tarihi olan Şubat 2020 döneminde çağrılmasına karar vermiştik.
750 milyon dolarlık yeni Eurobond işlemimizin başarısı ve yatırımcı geri dönüşü, erken itfa kararının sadece bankamız için değil aynı zamanda ülkemiz için de ne kadar önemli ve doğru bir karar olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Tüm bu işlemler uluslararası tahvil yatırımcıları nezdinde bankamızın imajını, kredibilitesini ve marka değerini oldukça olumlu etkilemiştir." değerlendirmesinde bulundu.
"Tahvilin maliyeti çok daha düşük seviyelere çekildi"
750 milyon dolar tutarındaki işlemin, aynı gün swap işlemleri ile avroya çevrildiğini ve bu sayede maliyetin çok daha düşük seviyelere çekildiğini belirten Üstünsalih, "Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkânları ile her zaman olduğu gibi ülkemizin 'yanındaki güç' olmaya, bankacılık sektörü içindeki ağırlığımızı sürekli artan pazar payımız ile pekiştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA . dikGAZETE.com

Haftanın Öne Çıkanları

Türk Kızılay'dan depremzedelere psikososyal destek

2020-01-26 16:17 - Gündem

Bakan Turhan: Deprem bölgesinde ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil

2020-01-25 13:27 - Genel

Terzi yüksüğü 50 yıldır parmağında

2020-01-29 17:32 - Çevre-Hayat

Uzun süreli bacak ağrıları “periferik damar hastalığı“nın belirtisi olabilir

2020-01-27 17:19 - Genel

Hatay'da 'gazella gazella' popülasyonunda artış

2020-01-26 14:47 - Teknoloji

Trabzon, Ordu ve Giresun'dan depremzedelere yönelik yardım kampanyası

2020-01-25 05:40 - Genel

Teknosa’dan 20’nci yıla özel 20 yıldız üründe indirim

2020-01-24 14:30 - Genel

Sömestir tatilinde aileler ortalama 7 gün tatil yapıyor

2020-01-25 14:08 - Genel

Akaryakıtta ikinci indirim

2020-01-28 19:52 - Ekonomi

Chandra Teleskobu, çarpışarak birleşen galaksi öbeklerini kayda aldı

2020-01-29 18:31 - Dünya

İlgili Haberler

2025 MAKTEK Konya Fuarı'nın paydaşları, fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu

17:47 - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı taşınmaz ilanlarında fiyat manipülasyonu yapanlara ceza verdi

17:22 - Ekonomi

Yılın 9 ayında hava yoluyla 187 milyon yolcu seyahat etti

17:18 - Ekonomi

AB otomobil üreticilerinden çelik sektörünü koruma planına tepki

16:12 - Ekonomi

İstanbul'da Malezya Palm Yağı Forumu düzenlendi

15:52 - Ekonomi

Günün Manşetleri

AB'de vejetaryen burgeri yasaklama girişimi

18:12 - Dünya

Rusya: Filistin sorununun çözümü, Orta Doğu'da kalıcı barışın tesis edilmesi için tek yol

18:02 - Dünya

MİT, Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı saklayan şüpheliyi yakaladı

17:58 - Gündem

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi NATO'ya üyelik için hazırlık yapıyor

17:52 - Dünya

2025 MAKTEK Konya Fuarı'nın paydaşları, fuara ilişkin değerlendirmelerde bulundu

17:47 - Ekonomi